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【万兴科技:稀缺的纯软件公司, to B 增量市场有望打开】公司具备市场稀缺性。 产品矩阵为 Adobe 的子集,包含多媒体与视频、数字文档管理、数据管理三大矩阵,是 A 股市场中较为纯正的纯软件公司。根据招股说明书,公司相关产品从 17 年开始进行云转型,预计进度乐观,助于提升收入稳定性和长期净利率水平。公司商业模式优质。 公司客户目前以 C 端消费者为主,主要面向海外市场,绝大部分通过网络渠道进行出售。根据 Wind, 15~17 年公司平均毛利率超过 90%, ROE 超过 25%。受益于知识产权保护,国内尤其是 TO B 增量市场有望形成。预计 19 年收入和软件主业利润增速 20%+,给予合理市值 59 亿元。给予“增持” 评级,目标价 73 元。

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NO.2国务院:全面取消城区常住人口300万以下城市落户限制近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。推动经济高质量发展,筑牢社会性流动基础

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